En el primer semestre de 2024, la industria vitivinícola de Chile mostró signos de una modesta recuperación después de una fuerte caída de las exportaciones el año anterior. Según datos de las autoridades aduaneras de Chile, el valor de las exportaciones de vino y jugo de uva del país creció un 2,1% (en USD) en comparación con el mismo período de 2023, con un aumento significativo del 14,1% en el volumen. Sin embargo, la recuperación cuantitativa no se tradujo en un crecimiento del valor de las exportaciones. A pesar del aumento en el volumen, el precio promedio por litro cayó más de un 10%, de $2,25 a $2,02 por litro, marcando el precio más bajo desde 2017. Estas cifras indican que Chile está lejos de recuperar los niveles de éxito observados en los primeros seis años. meses de 2022 y años anteriores.
Los datos de exportación de vino de Chile en 2023 fueron aleccionadores. Ese año, la industria vitivinícola del país sufrió un importante revés, y tanto el valor como el volumen de las exportaciones se desplomaron en casi una cuarta parte. Esto representó unas pérdidas superiores a los 200 millones de euros y una reducción de más de 100 millones de litros. A finales de 2023, los ingresos anuales por exportaciones de vino de Chile habían caído a 1.500 millones de dólares, un marcado contraste con el nivel de 2.000 millones de dólares mantenido durante los años de la pandemia. El volumen de ventas siguió una trayectoria similar, reduciéndose a menos de 7 millones de litros, muy por debajo de los 8 o 9 millones de litros estándar de la última década.
En junio de 2024, el volumen de exportación de vino de Chile había regresado lentamente a alrededor de 7,3 millones de litros. Sin embargo, esto se produjo a costa de una caída significativa de los precios promedio, lo que pone de relieve la complejidad del camino de recuperación de Chile.
El crecimiento de las exportaciones de vino de Chile en 2024 varió en diferentes categorías. Una gran parte de las exportaciones de vino de Chile todavía provienen de vinos no espumosos embotellados, que representan el 54% de las ventas totales e incluso el 80% de los ingresos. Estos vinos generaron 600 millones de dólares en el primer semestre de 2024. Si bien el volumen aumentó un 9,8%, el valor creció solo un 2,6%, lo que refleja una caída del 6,6% en los precios unitarios, que actualmente rondan los 3 dólares por litro.
Sin embargo, el vino espumoso, que representa una proporción mucho menor de las exportaciones totales de vino de Chile, mostró un crecimiento notablemente fuerte. A medida que las tendencias globales cambian hacia vinos más ligeros y frescos (una tendencia ya aprovechada por países como Italia), el valor de las exportaciones de vinos espumosos de Chile creció un 18%, y el volumen de exportación aumentó más de un 22% en el primer semestre de este año. Aunque en términos de volumen, el vino espumoso representa sólo una pequeña porción en comparación con los vinos no espumosos (1,5 millones de litros frente a casi 200 millones de litros), su precio más alto (alrededor de 4 dólares por litro) generó más de 6 millones de dólares en ingresos.
El vino a granel, segunda categoría por volumen, tuvo un desempeño más complejo. En los primeros seis meses de 2024, Chile exportó 159 millones de litros de vino a granel, pero con un precio promedio de sólo 0,76 dólares el litro, los ingresos de esta categoría fueron de apenas 120 millones de dólares, muy por debajo de los del vino embotellado.
Lo más destacado fue la categoría de vinos bag-in-box (BiB). Aunque su escala todavía era relativamente pequeña, mostró un fuerte crecimiento. En el primer semestre de 2024, las exportaciones de BiB alcanzaron los 9 millones de litros, generando casi 18 millones de dólares en ingresos. Esta categoría experimentó un aumento del 12,5% en volumen y más del 30% en valor, con un precio medio por litro que aumentó un 16,4% hasta 1,96 dólares, posicionando los precios del vino BiB entre el vino a granel y el embotellado.
En 2024, las exportaciones de vino de Chile se distribuyeron en 126 mercados internacionales, pero los cinco principales (China, el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y Japón) representaron el 55% de los ingresos totales. Una mirada más cercana a estos mercados revela tendencias variables: el Reino Unido emerge como un importante motor de crecimiento, mientras que China experimentó un revés significativo.
En el primer semestre de 2024, las exportaciones a China y el Reino Unido fueron casi idénticas, ambas alrededor de 91 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra representa un aumento del 14,5% en las ventas al Reino Unido, mientras que las exportaciones a China cayeron un 18,1%. La diferencia en volumen también es marcada: las exportaciones al Reino Unido aumentaron un 15,6%, mientras que las a China cayeron un 4,6%. El mayor desafío en el mercado chino parece ser una fuerte caída de los precios promedio, un 14,1%.
Brasil es otro mercado clave para el vino chileno, manteniendo estabilidad durante este período, con exportaciones que alcanzaron los 30 millones de litros y generaron $83 millones en ingresos, un ligero aumento del 3%. Mientras tanto, Estados Unidos obtuvo ingresos similares, por un total de 80 millones de dólares. Sin embargo, dado el precio promedio por litro de Chile de 2,03 dólares en comparación con los 2,76 dólares por litro de Brasil, la cantidad de vino exportada a Estados Unidos fue significativamente mayor, acercándose a los 40 millones de litros.
Japón, aunque ligeramente rezagado en términos de ingresos, mostró un crecimiento impresionante. Las exportaciones de vino de Chile a Japón aumentaron un 10,7% en volumen y un 12,3% en valor, sumando 23 millones de litros y $64,4 millones de ingresos, con un precio promedio de $2,11 por litro. Además, Canadá y los Países Bajos surgieron como importantes mercados de crecimiento, mientras que México e Irlanda se mantuvieron estables. Por otro lado, Corea del Sur experimentó una fuerte caída.
Un acontecimiento sorprendente en 2024 fue el aumento de las exportaciones a Italia. Históricamente, Italia importó muy poco vino chileno, pero en el primer semestre de 2024 compró más de 7,5 millones de litros, lo que marcó un cambio significativo en la dinámica comercial.
La industria vitivinícola de Chile demostró resiliencia en 2024, mostrando un crecimiento temprano tanto en volumen como en valor después de un 2023 desafiante. Sin embargo, la recuperación está lejos de ser completa. La fuerte caída de los precios medios pone de relieve las dificultades actuales que enfrenta la industria, particularmente para mantener la rentabilidad y al mismo tiempo aumentar el volumen de exportación. El auge de categorías como el vino espumoso y BiB es prometedor, y la creciente importancia de mercados como el Reino Unido, Japón e Italia es cada vez más evidente. No obstante, la industria tendrá que afrontar la continua presión de los precios y la volatilidad del mercado para sostener la frágil recuperación en los próximos meses.
Hora de publicación: 15 de octubre de 2024