En el primer semestre de 2024, la industria vitivinícola chilena mostró indicios de una modesta recuperación tras una fuerte caída de las exportaciones el año anterior. Según datos de las autoridades aduaneras chilenas, el valor de las exportaciones de vino y jugo de uva del país creció un 2,1% (en USD) en comparación con el mismo período de 2023, con un significativo aumento del 14,1% en volumen. Sin embargo, la recuperación en cantidad no se tradujo en un crecimiento del valor de las exportaciones. A pesar del aumento en volumen, el precio promedio por litro cayó más de un 10%, de $2,25 a $2,02 por litro, marcando el precio más bajo desde 2017. Estas cifras indican que Chile está lejos de recuperar los niveles de éxito observados en el primer semestre de 2022 y años anteriores.
Los datos de exportación de vino de Chile en 2023 fueron desalentadores. Ese año, la industria vitivinícola del país sufrió un importante revés, con una caída de casi una cuarta parte tanto del valor como del volumen de las exportaciones. Esto representó pérdidas superiores a los 200 millones de euros y una reducción de más de 100 millones de litros. A finales de 2023, los ingresos anuales por exportación de vino de Chile habían caído a 1.500 millones de dólares, un marcado contraste con los 2.000 millones de dólares que se mantuvieron durante los años de la pandemia. El volumen de ventas siguió una trayectoria similar, reduciéndose a menos de 7 millones de litros, muy por debajo de los 8 o 9 millones de litros habituales de la década anterior.
A junio de 2024, el volumen de exportación de vino de Chile había recuperado lentamente su valor, alcanzando alrededor de 7,3 millones de litros. Sin embargo, esto se produjo a costa de una caída significativa de los precios promedio, lo que pone de relieve la complejidad de la recuperación de Chile.
El crecimiento de las exportaciones de vino chileno en 2024 varió según las distintas categorías. Una gran parte de las exportaciones de vino chileno provino de vino embotellado no espumoso, representando el 54% de las ventas totales e incluso el 80% de los ingresos. Estos vinos generaron US$600 millones en el primer semestre de 2024. Si bien el volumen aumentó un 9,8%, el valor solo creció un 2,6%, lo que refleja una caída del 6,6% en los precios unitarios, que actualmente rondan los US$3 por litro.
Sin embargo, el vino espumoso, que representa una proporción mucho menor de las exportaciones totales de vino de Chile, mostró un crecimiento notablemente sólido. A medida que la tendencia mundial se inclina hacia vinos más ligeros y frescos (una tendencia ya aprovechada por países como Italia), el valor de las exportaciones de vino espumoso de Chile creció un 18%, con un aumento del volumen de más del 22% en el primer semestre de este año. Si bien en términos de volumen, el vino espumoso representa solo una pequeña proporción en comparación con los vinos no espumosos (1,5 millones de litros frente a casi 200 millones de litros), su mayor precio —alrededor de 4 dólares por litro— generó más de 6 millones de dólares en ingresos.
El vino a granel, la segunda categoría más grande en volumen, tuvo un desempeño más complejo. En el primer semestre de 2024, Chile exportó 159 millones de litros de vino a granel, pero con un precio promedio de tan solo $0,76 por litro, los ingresos de esta categoría fueron de tan solo $120 millones, muy por debajo de los del vino embotellado.
Un punto destacado fue la categoría de vino bag-in-box (BiB). Si bien su escala aún es relativamente pequeña, mostró un fuerte crecimiento. En el primer semestre de 2024, las exportaciones de BiB alcanzaron los 9 millones de litros, generando cerca de 18 millones de dólares en ingresos. Esta categoría experimentó un aumento del 12,5 % en volumen y de más del 30 % en valor, con un precio promedio por litro que se elevó un 16,4 %, hasta los 1,96 dólares, lo que sitúa los precios del vino BiB entre el vino a granel y el embotellado.
En 2024, las exportaciones de vino de Chile se distribuyeron en 126 mercados internacionales, pero los cinco principales —China, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y Japón— representaron el 55% de los ingresos totales. Un análisis más detallado de estos mercados revela tendencias dispares: el Reino Unido se perfila como un importante impulsor del crecimiento, mientras que China experimentó un retroceso significativo.
En el primer semestre de 2024, las exportaciones a China y al Reino Unido fueron prácticamente idénticas, ambas en torno a los 91 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra representa un aumento del 14,5 % en las ventas al Reino Unido, mientras que las exportaciones a China disminuyeron un 18,1 %. La diferencia en volumen también es marcada: las exportaciones al Reino Unido aumentaron un 15,6 %, mientras que las dirigidas a China disminuyeron un 4,6 %. El mayor desafío en el mercado chino parece ser la fuerte caída de los precios promedio, que descendieron un 14,1 %.
Brasil es otro mercado clave para el vino chileno, manteniéndose estable durante este período, con exportaciones que alcanzaron los 30 millones de litros y generaron ingresos por US$83 millones, un ligero aumento del 3%. Por su parte, Estados Unidos registró ingresos similares, totalizando US$80 millones. Sin embargo, dado el precio promedio por litro de Chile de US$2,03, comparado con los US$2,76 de Brasil, la cantidad de vino exportado a Estados Unidos fue significativamente mayor, cercana a los 40 millones de litros.
Japón, aunque ligeramente rezagado en términos de ingresos, mostró un crecimiento impresionante. Las exportaciones de vino chileno a Japón aumentaron un 10,7% en volumen y un 12,3% en valor, totalizando 23 millones de litros y $64,4 millones en ingresos, con un precio promedio de $2,11 por litro. Además, Canadá y los Países Bajos se perfilaron como importantes mercados de crecimiento, mientras que México e Irlanda se mantuvieron estables. Por otro lado, Corea del Sur experimentó una marcada caída.
Un acontecimiento sorprendente en 2024 fue el aumento de las exportaciones a Italia. Históricamente, Italia importaba muy poco vino chileno, pero en el primer semestre de 2024, compró más de 7,5 millones de litros, lo que marcó un cambio significativo en la dinámica comercial.
La industria vitivinícola chilena demostró resiliencia en 2024, con un crecimiento inicial tanto en volumen como en valor tras un difícil 2023. Sin embargo, la recuperación dista mucho de ser completa. La fuerte caída de los precios promedio pone de relieve las dificultades que enfrenta la industria, en particular para mantener la rentabilidad y, al mismo tiempo, aumentar el volumen de exportación. El auge de categorías como el vino espumoso y el vino BiB es prometedor, y la creciente importancia de mercados como el Reino Unido, Japón e Italia es cada vez más evidente. No obstante, la industria deberá sortear la continua presión de los precios y la volatilidad del mercado para sostener la frágil recuperación en los próximos meses.
Hora de publicación: 15 de octubre de 2024